כל הלקוחות במקום אחד. המזכירה כבר בווטסאפ.
LUNA היא מערכת ניהול לידים, פרויקטים ותשלומים שנבנתה לסטודיו לעיצוב, עם עוזרת אישית שאפשר פשוט לכתוב לה בווטסאפ. היא רושמת, מזכירה, עונה על השאלות שלכן ומעדכנת, ואתן חוזרות לעצב.
תזכורת · היום 17:00 · לשלוח צ'קליסט
יתרה לתשלום: ₪12,000. התשלום האחרון נכנס ב־3.10 בהעברה בנקאית.
לפני
פניות שנבלעות בווטסאפ
ליד מאינסטגרם, ליד מהמלצה, ליד מקמפיין. אחרי שבוע כבר לא ברור מי חזרה למי ומה סוכם.
הערות במחברת, תזכורות בראש
מה נאמר בשיחה האחרונה, מתי לחזור, מתי הלקוח נכנס לדירה. הכל נשען על הזיכרון.
אקסל של תשלומים שאף אחד לא מעדכן
כמה שולם, מה היתרה, ומה צריך להעביר לספקים. מגלים פערים רק בסוף הפרויקט.
עמלות על הפניות שהולכות לאיבוד
שלחתן לקוח לספק מטבחים. הוא סגר? בכמה? מגיעה לכן עמלה? אין לזה שום מקום מסודר.
כל לקוח עובר מסלול ברור, ואתן רואות את כולו במבט אחד
כל ליד נכנס עם מקור הגעה, עיר, מועד כניסה לדירה ותשובות שאלון הסינון. משם הוא מתקדם בשלבים, וכל שיחה, פגישה ותשלום נרשמים אצלו בכרטיס.
לוח לדוגמה. השלבים, השדות ושמות הסטטוסים מותאמים לסטודיו שלכן בזמן ההקמה.
המסכים שתפתחו כל בוקר
לידים לפי סטטוס
- הושלם47
- פולואפ26
- חדש18
- לקוח פעיל11
- אין מענה14
- נפלו32
לידים לפי מקור הגעה
מצב תשלומים לפי לקוח
| לקוח | סכום לתשלום | שולם עד כה | יתרה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| משפחת כהן | ₪38,000 | ₪26,000 | ₪12,000 | יתרה פתוחה |
| שירה וטל ב. | ₪52,000 | ₪30,000 | ₪22,000 | יתרה פתוחה |
| משפחת פרץ | ₪24,000 | ₪24,000 | ₪0 | שולם במלואו |
| דנה ל. | ₪18,500 | ₪9,000 | ₪9,500 | יתרה פתוחה |
| שם | עיר | מקור הגעה | סטטוס | הערה אחרונה | קשר אחרון | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורי מ. | הרצליה | אינסטגרם | פולואפ לפני חתימה | קיבל הצעת מחיר, מתייעץ עם בת הזוג | 10.10 | ווטסאפ |
| רונית א. | כפר סבא | המלצה | פולואפ | נכנסת לדירה בינואר, רוצה להתחיל במטבח | 09.10 | ווטסאפ |
| משפחת גבאי | נתניה | פייסבוק ממומן | פולואפ לפני היתר | מחכים להיתר בנייה, לחזור בנובמבר | 02.10 | ווטסאפ |
| נועה ד. | מודיעין | דף נחיתה ממומן | פולואפ | שלחתי צ'קליסט, מילאה שאלון | 30.09 | ווטסאפ |
| מס׳ | לקוח | ספק | תאריך הפניה | סטטוס | סכום סגירה | עמלה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | דנה ל. | ספק א׳ · מטבחים | 21.09 | סגר | ₪68,000 | ₪3,400 |
| #42 | משפחת כהן | ספק ב׳ · נגרות | 28.09 | בטיפול | — | — |
| #43 | רונית א. | ספק א׳ · מטבחים | 05.10 | הופנה | — | — |
| #39 | יואב ונועה ד. | ספק ג׳ · מטבחים | 11.09 | לא סגר | — | — |
המסכים בנויים לפי המערכת הקיימת. השמות והסכומים הם לדוגמה.
כרטיס, תשלומים ויומן
- טלפון
- 052-7xx-xx41
- מקור הגעה
- אינסטגרם
- כניסה לדירה
- מרץ 2027
- שאלון לקוח
- מולא ✓
- 12.10שיחה ראשונה. מחפשת קו נקי, הרבה עץ, מטבח פתוח.
- 12.10נקבעה פגישה לשלישי 11:00.
- 12.10נשלח צ'קליסט הכנה לפגישה.
| תאריך | סכום | אופן |
|---|---|---|
| 03.10 | ₪8,000 | העברה |
| 14.08 | ₪8,000 | ביט |
| 02.07 | ₪10,000 | אשראי |
- ב׳13.10מדידה באתרמשפחת פרץ · מודיעין · 09:30
- ג׳14.10פגישת היכרותמיכל שגיא · 11:00
- ג׳14.10תזכורתלחזור לאורי לגבי הצעת המחיר
- ד׳15.10אולם תצוגה · מטבחיםעם דנה ל. · 16:00
- ה׳16.10תזכורתלהעביר תשלום לנגר · פרויקט כהן
מסכים להמחשה, עם נתונים לדוגמה.
לידים ומקורות הגעה
מאיפה הגיע כל ליד, מאיזה קמפיין, מה ענה בשאלון הסינון והאם אישר דיוור. רואים אילו ערוצים באמת מביאים לקוחות.
יומן תקשורת
כל שיחה והערה נשמרות עם תאריך. בכרטיס הלקוח תמיד מופיעות ההערה האחרונה ומועד הקשר האחרון.
פגישות ותזכורות
פגישות היכרות, מדידות וביקורים באתר, ותזכורות שמגיעות אליכן לווטסאפ בזמן הנכון.
פרויקטים
סטטוס, תאריך התחלה, מועד סיום משוער, מחיר וקבצים מצורפים לכל פרויקט, מקושרים ללקוח.
תשלומי לקוחות
כל תשלום נרשם עם סכום ואופן תשלום. המערכת מחשבת לבד כמה שולם עד כה ומה היתרה לכל לקוח.
ספקים, הפניות ועמלות
רשימת ספקים לפי תחום, תשלומים לספקים לפי פרויקט, ומעקב אחרי כל לקוח שהפניתן: האם סגר, בכמה, ומה העמלה.
לא צריך לפתוח את המערכת. כותבים לה בווטסאפ, כמו למזכירה אמיתית.
המזכירה מחוברת ישירות למערכת. מה שאתן כותבות לה נרשם בכרטיס הנכון, ומה שאתן שואלות היא עונה מתוך הנתונים העדכניים.
המזכירה מדברת רק איתכן ולא פונה ללקוחות. הקשר עם הלקוחות נשאר כולו שלכן, והיא דואגת שלא יתפספס בו כלום.
תוסיפי ליד: אורית, 052…, דירה בהרצליה, הגיעה מפייסבוקנפתח כרטיס לקוח עם מקור הגעה, והליד נכנס לשלב "ליד חדש".
תזכירי לי ביום ראשון ב־9 לחזור לאורי לגבי ההצעהנוצרת תזכורת מקושרת ללקוח, והיא מגיעה אליכן לווטסאפ בזמן.
משפחת כהן העבירו 8,000 בביטהתשלום נרשם בפרויקט, והיתרה מתעדכנת מיד.
הפניתי את דנה לספק המטבחיםנפתחת הפניה עם תאריך וסטטוס. כשהיא סוגרת, רושמים סכום ועמלה.
מה יש לי מחר?רשימת הפגישות והתזכורות של מחר, עם שמות וטלפונים.
מי עוד לא סגר תשלום?כל הלקוחות הפעילים עם יתרה פתוחה, מהגבוהה לנמוכה.
אנחנו מקימים, מחברים ומלמדים. אתן מתחילות לעבוד.
שיחת היכרות
מבינים איך הסטודיו עובד היום: מאיפה מגיעים לידים, מה השלבים, איך גובים ועם אילו ספקים עובדים.
הקמה והתאמה
בונים את המערכת לפי השלבים והשדות שלכן, ומעבירים לתוכה את רשימות הלקוחות והספקים הקיימות.
חיבור הווטסאפ
מחברים את המזכירה לווטסאפ שלכן ומגדירים אילו תזכורות ועדכונים תקבלו ממנה, ומתי.
הדרכה וליווי
הדרכה קצרה, ואחריה ליווי בשבועות הראשונים לכל שאלה ושינוי.
אתן בוחרות חומרים ומשרטטות. המערכת מחזיקה את כל השאר.
הלידים, הפגישות, התשלומים והספקים מסודרים במקום אחד, ואתן נשארות עם הזמן לעבודה שבשבילה פתחתן סטודיו.
אחרי
מעצבות פנים עצמאיות
שמנהלות לבד את הלידים, הלקוחות והגבייה, ורוצות שמישהו יחזיק את כל הקצוות.
אדריכלים ומשרדים קטנים
כמה פרויקטים במקביל, ספקים, תשלומים ולוחות זמנים, במקום אחד שכל הצוות רואה.
סטודיו שעובד עם ספקים
שמפנה לקוחות למטבחים, נגרות ותאורה, ורוצה לדעת בדיוק מי סגר ואיזו עמלה מגיעה.
מה שבדרך כלל שואלים
אני לא טכנולוגית. זה יתאים לי?
כן. רוב העבודה היומיומית קורית בווטסאפ, בשפה רגילה. המערכת עצמה מוקמת ומותאמת עבורכן, ואתן מקבלות הדרכה וליווי.
על איזו טכנולוגיה זה בנוי?
מאגר הלקוחות בנוי על Airtable, והמזכירה רצה על n8n ומחוברת לווטסאפ. שני כלים מוכרים ויציבים, כך שהמערכת לא תלויה בתוכנה סגורה.
למי שייכים הנתונים?
לכן. המערכת מוקמת בחשבון שלכן, ואפשר לייצא ממנה הכל בכל רגע.
אפשר להעביר את הלקוחות שכבר יש לי?
כן. בשלב ההקמה מעבירים רשימות קיימות מאקסל, מגוגל שיטס או מרשימת אנשי קשר.
המזכירה מדברת עם הלקוחות שלי?
לא. היא מזכירה אישית שעובדת רק מולכן: רושמת, מזכירה ועונה על השאלות שלכן. הלקוחות לא מקבלים ממנה הודעות, והשיחות איתם נשארות אצלכן.
אפשר לשנות שלבים ושדות אחרי ההקמה?
כן. הסטודיו משתנה, והמערכת משתנה איתו. מוסיפים שלב, שדה או ספק חדש בלי להתחיל מחדש.
השאירו פרטים ונקבע הדגמה קצרה
נראה לכן את המערכת והמזכירה בפעולה, ונבדוק יחד מה צריך להתאים לסטודיו שלכן.
תודה, קיבלנו
נחזור אליכן בווטסאפ תוך יום עבודה לתיאום ההדגמה.